Gestão de carteiras e grandes contas
O trabalho bem feito é o primeiro a sumir.
Quando a operação vai bem, ninguém lembra do que foi entregue — e o que ninguém vê vira o primeiro item a ser cortado. O Proximia registra o que a sua equipe faz em cada carteira, controla os contratos e os prazos, e devolve tudo em um extrato de uma página.
Frentes em execução
Contratos na janela de renegociação
Entregue no período
Teto é estimativa, com origem e data registradas. Capturado é o que já se confirmou. O sistema nunca soma as duas colunas.
Por que existe
Atender poucas contas grandes tem três fraquezas embutidas.
Elas não aparecem no dia a dia. Aparecem na renovação, na troca de gestor e no corte de orçamento.
O valor fica invisível
Serviço bem prestado não gera evidência. A conta esquece o que recebeu, o contrato encolhe na renovação e a equipe não tem o que mostrar.
Resposta: timeline do que foi entregue e extrato periódico por carteira.
Tudo depende de memória
Prazo, promessa e histórico vivem na cabeça e na caixa de e-mail de uma pessoa. Férias, mudança de time ou uma saída apagam anos de contexto.
Resposta: registro com autor e data, e calendário que cobra o combinado.
A planilha para de escalar
Com poucas carteiras funciona. Com muitas, o gestor satura e passa a pedir status em vez de acompanhar.
Resposta: painel com todas as carteiras em uma tela.
O que faz
Os módulos, e o que cada um entrega.
Painel multi-carteira
Todas as carteiras em uma tela: frentes ativas, contratos a vencer, pendências e última movimentação. O retrato do dia sem pedir status a ninguém.
Ações em andamento
Cada frente com dono, status, próxima etapa e valores. A resposta permanente para “o que está rodando?”, disponível mesmo na ausência de quem conduz.
Contas em visão 360
Ficha das contas que merecem nome: dados enriquecidos por CNPJ, contatos, contratos, histórico e ocorrências. Tudo antes da reunião, em um lugar só.
Contratos e cláusulas
Vigência, modalidade, natureza do benefício e cláusulas monitoradas. A janela de renegociação vira alerta com antecedência — nenhum prazo passa por inércia.
Timeline e memória
Nota, reunião, decisão, entrega: tudo registrado com autor, data e versão. O histórico pertence à operação, não à caixa de e-mail de uma pessoa.
Extrato de uma página
Relatório periódico por carteira com o que foi entregue e o que resultou. Serve de reporte para a gestão e de devolutiva para o cliente.
Calendário e alertas
Compromissos, vencimentos e checkpoints com dono e prazo. É o seguro da promessa: nada combinado fica solto.
Papéis e alcance
A gestão acompanha em leitura ampla; cada ponto focal enxerga apenas a própria carteira. A separação é feita no banco de dados, não na tela.
Como funciona
Gestão por exceção: o sistema não é cópia da sua base.
Quem atende grandes contas tem duas escalas ao mesmo tempo: dezenas de contas de alto valor e milhares de itens miúdos. Ferramenta que tenta abraçar as duas vira cadastro paralelo, desatualiza em três semanas e ninguém abre mais.
No Proximia, conta grande tem nome e ficha própria. Volume entra como frente agregada — uma linha com quantidade de casos, potencial estimado, valor já capturado e link para a base de trabalho, que continua onde sempre esteve.
Uma disciplina que o sistema impõe: potencial e capturado são campos distintos e nunca se somam. Estimativa carrega origem e data. Meta não é campo do sistema — estimativa que vira cobrança destrói a confiança na ferramenta.
Para quem é
- PerfilPrestadores B2B que atendem poucas contas de alto valor
- EstruturaOperações com unidades, regionais ou filiais e uma coordenação central
- RotinaContratos com condições especiais, prazos e compromissos recorrentes
- Sintoma“Se essa pessoa sair, ninguém sabe o que está em andamento”
Implantação
Começa pequeno, em semanas, não em trimestres.
Primeira etapa
- 01Acessos, papéis e carteiras cadastradas
- 02Contratos e prazos importados da sua planilha
- 03Frentes em andamento com dono e status
- 04Painel e extrato da carteira funcionando
A configuração é sua: os nomes dos módulos, os tipos de contrato e o catálogo de frentes acompanham o vocabulário da sua operação. Nada é regra fixa de produto.
Os dados entram por importação de planilha — não é preciso redigitar nada nem esperar integração para começar a usar.
O acesso à sua instância fica em app.proximia.com.br.
Começar
Conte como sua operação está organizada hoje.
Respondemos com uma leitura do seu caso e uma proposta de primeira etapa. Se o Proximia não for o encaixe, dizemos isso também.